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滚雪球投资年内48只基金47只亏损 35只下跌超过10%

  中国经济网北京7月14日讯 (记者 康博)今年以来,尽管遭遇了新冠疫情的干扰,令A股市场波动剧烈,但随着良好应对之后的复工复产,以及我国强劲的消费升级趋势,A股各主要指数依然涨势强劲。

  对于今年的主要市场行情,大消费领域无疑是最吸引人的领域,诸如白酒、医药、肉制品、调味品行业轮番上阵,不仅累计涨幅巨大,同时也为投资者带来了可观的收益。更值得一提的是,由于消费品行业具有波动小、现金流稳定的特点,备受私募基金青睐,这也让多数私募基金公司今年的收获颇丰。然而令人唏嘘的是,知名私募福建滚雪球投资管理有限公司(简称:滚雪球投资)年内的业绩却黯然失色。根据数据显示,其公开披露的48只旗下基金中,竟然有47只在今年内遭遇了亏损,其中有4只基金亏损幅度超过20%,另外还有35只基金年内的亏损幅度超过10%,这在今年的A股中实在让人难以想象,而该公司自成立以来的数据显示,也有7只基金累计亏损幅度超过10%。

  知名私募年内多数基金亏损

  虽说今年全球市场波动剧烈,但反应到A股上却不失为一个投资大年,目前,上证指数的涨幅已经超过12%,深证成指和中小板、创业板指数均超过30%,翻倍的消费股比比皆是,这也让大批坚持价值投资的私募基金迎来高光时刻。

  然而让人意外的是,知名私募基金公司滚雪球投资今年内的业绩表现却让人大跌眼镜。同花顺数据显示,公司今年对外更新数据的基金数量共有48只,但其中的47只年内收益率都为亏损,唯一一只盈利的基金硕赢二号,截至2020年5月29日的年内收益率竟然只有1.24%,而累计收益率还亏了9.09%。

  详细看,滚雪球投资-滚雪球3号以-25.00%的业绩垫底,这只基金成立于2015年4月29日,目前状态为封闭运行。从月度表现看,从今年1月份到6月份,该基金的净值表现均为下跌,各月份分别为-14.34%、-13.11%、-0.68%、-2.21%、-3.42%、-5.19%。这简直和股指的表现是天壤之别,即使不看中小创板块,仅用表现最弱的上证50指数来对比,即上证50指数今年各月份的表现也分别为-2.41%、-3.23%、-4.51%、3.99%、-0.27%、4.64%。

  可以看到,滚雪球3号成立时机正是上轮牛市末尾,到2015年12月31日,该基金的累计单位净值为0.7048元,累计净值跌幅29.52%。2016年其表现稍好,全年净值上涨6.04%,同期指数为下跌,2017年蓝筹股大爆发,该基金净值继续上涨了64.54%,表现也远好于指数。但2018年,净值又下跌了41.9%,从2018年下半年开始,累计单位净值再次跌破1元,如今依然在底部区域。截至2020年7月6日最新的净值公布日,该基金累计单位净值为0.8112元,累计跌幅18.88%。

  此外,滚雪球投资-滚雪球33号今年收益率也紧随滚雪球3号之后,截止其最新公布日的2020年3月6日,年内表现为-23.54%。但该基金于2015年年底时成立,2016年和2017年均涨幅明显,2018年的跌幅也远远小于指数,仅有-8.05%,但在2019年的A股大反弹中却意外出现亏损,全年净值下跌了3.31%,但好在此前累计盈利较多,所以自成立以来的净值依然有52%的涨幅,要大大好于滚雪球3号。

  此外,滚雪球投资-价值精选2号、滚雪球投资-福建同驰3号的年内跌幅分别为21.02%和20.07%,两只基金的净值截止日均为2020年5月29日,别看今年到目前为止业绩让人失望,如果看累计收益率,两只基金则分别为97.60%、31.40%。

  不过总体来看,滚雪球投资今年还有众多跌幅在10%以上的基金,比如滚雪球投资-福建千里马2号、滚雪球投资-价值精选11号、滚雪球投资-福建60号青龙、滚雪球投资-福建8号、滚雪球投资-价值精选9号、滚雪球投资-福建同驰5号、滚雪球投资-兴福1号、滚雪球投资-价值精选8号等等。

  如果从累计收益率看,在48只有业绩更新的产品中,15只出现亏损,这其中多数都成立于2018年,个别成立于2017年年底。而在7只累计业绩翻倍的产品中,多数都成立于2016年年初。由此可见,其基金业绩表现大多依靠牛市氛围,而在熊市中业绩回撤幅度则非常巨大,比如滚雪球3号的历史最大回撤在2015年,数值达到了54.51%。滚雪球33号最大回撤是在今年1月份,达到了37.43%,即使累计业绩较好的福建至诚滚雪球一号,其历史最大回撤也有23.4%。

  累计业绩分化明显 股指期货成隐患

  资料显示,福建滚雪球投资成立于2011年6月,官网资料显示公司的投资理念为坚持巴菲特价值投资,认为价值回归需要时间,投资者需要耐心与信心。同时,公司采取灵活配置策略,在低估时现货做多,高估时衍生品做空,估值合理时组合套利股票、股指期货、期权、债券、海内外品种,不拘泥于单一工具。

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